Revize portfolia a reportování

Portfolio Reporting and Review  je součástí skupiny Monitoring Process Group v řízení portfolia projektů.

Účel procesu

Vytvořte si jistotu, že portfolio obsahuje pouze ty složky, které přispívají k dosažení strategických cílů. Pro tohle:

• Mohou být přidány nové projekty
• Stávající projekty jsou vyloučeny
• Musí být provedena změna priorit

Příprava zpráv a hodnocení výkonnosti portfolia

• Přehled složek portfolia, jejich vzájemné vztahy, rozsah, rizika, finanční výkonnost vůči benchmarkům portfolia;
• Přezkoumání očekávaného dopadu obchodních prognóz na využití zdrojů, omezení realizace projektů;
• Stanovení účelnosti pokračování nebo zastavení vývoje projektů, přidávání nových, nové stanovení priorit, revize souladu se strategiemi;
• V případě potřeby vypracování doporučení pro řízení jednotlivých portfoliových projektů;
• Návrhy změn pro správu portfolia;
• Zpráva o dosahování cílů společnosti a příjmu benefitů z portfolia.

Vstupní data

• alokace zdrojů a schopnosti
• omezení prostředí
• podnikové standardy řízení a kontroly, omezení
• hodnotící a výběrová kritéria
• aktualizované KPI
• strategické cíle a strategie
• kritérium řízení portfolia

Otisk

• pokyny pro komponenty
• doporučení pro přeskupení portfolia
• obchodní poradenství
• výběrové zkreslení
• aktualizované klíčové ukazatele
• zpráva o dosažení cíle

Literatura

• Anshin V. M., Demkin I. V., Nikonov I. M., Tsarkov I. N. Modely řízení portfolia projektů za nejistoty. — M.: MATI, 2008.
• Kendall, D. I., Rollins, S. K. Moderní metody: řízení projektového portfolia a kancelář projektového řízení. — Petr, 2004.
• Matveev A. A., Novikov D. A., Tsvetkov A. V. Modely a metody řízení portfolia projektů. — M.: PMSOFT, 2005. — S. 206.
• Institut projektového managementu. Standard pro správu portfolia, The. - PMI, 2006. - S. 79. - ISBN 978-19-30-6-999-08