Vyvažování portfolia projektů

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 25. ledna 2021; kontroly vyžadují 3 úpravy .

Vyvažování portfolia projektů ( angl. Portfolio Balancing ) - proces tvorby souboru projektů s přihlédnutím k jejich prioritám, provázanostem, synergiím a dopadu na dosahování cílů organizace. Účelem tohoto procesu je vybrat sady komponent portfolia s největším potenciálem pro realizaci organizačních strategických iniciativ a dosažení strategických cílů. Vyvážení projektového portfolia umožňuje plánovat a alokovat zdroje (finanční, materiálové, informační, lidské) v souladu se strategickými směry a zároveň umožňuje maximalizovat přínosy z realizace projektového portfolia v rámci rizikové úrovně přijatelné pro společnost. .

Vstupy do procesu vyvažování

Seznam prioritních komponent podle strategické kategorie
Kritéria řízení portfolia
Klíčové parametry pro měření výsledků řízení portfolia
Dostupná omezení
Doporučení pro rebalancování portfolia
Seznam rizik portfolia

Postup vyvažování portfolia

Přidejte novou komponentu, která byla vybrána, a přiřaďte prioritu podle kritérií Ukazatele portfolia vypočítáme s přihlédnutím k nové složce Identifikujte součásti, které nesplňují aktuální kritéria Vyloučit součásti, které jsou pozastaveny nebo vyřazeny

Výstupy procesu vyvažování

Seznam schválených součástí portfolia
Aktualizovaný seznam schválených, pozastavených a nepodporovaných součástí: Zahrnuje všechny uvedené součásti s jejich aktuálním stavem. Kromě nich jsou v seznamu uvedeny i komponenty, pro které existuje odborné doporučení ke schválení, pozastavení nebo vyloučení.
Aktualizovaný seznam komponent: proces aktualizuje seznam komponent v případech, kdy o nich bylo rozhodnuto ohledně změn rozpočtu nebo seznamu poskytnutých zdrojů
Kompletní portfolio projektů. Harmonogram realizace portfolia.

Výhody implementace vyvažování

maximální návratnost investice a minimalizace rizik;
zlepšení a usnadnění procesu kontroly investic ;
zlepšení vzájemného porozumění mezi vedoucími služeb a oddělení, zajištění správného porozumění změnám v celé společnosti;
zvýšení prevence a přesnosti přijatých rozhodnutí s přihlédnutím k jejich dopadu na celý soubor projektů;
efektivnější rozdělování zdrojů mezi programy/projekty;
snížení počtu nadbytečných projektů a výdajů na ně

Metody vizualizace vyvážení

Pro pomoc manažerům při vyvažování portfolia projektů lze použít řadu grafů.

bublinový graf

V osách míry rizika a hodnoty NPV projektů lze umístit všechny projekty, nikoli však tečkami, ale kruhy (bublinami), jejichž velikost odpovídá výši kapitálové investice. Každý projekt-kruh může být navíc natřen barvou, která bude odpovídat fázi realizace projektu. Tato metoda vám umožňuje vyvážit portfolio podle přítomnosti projektů: velkých a malých atd.

gossamer diagram

Tento způsob grafického znázornění je použitelný pro širokou škálu případů. S ohledem na proces bilancování je tato metoda mimořádně demonstrativní pro zjištění míry sladění parametrů stávajícího portfolia projektů s klíčovými strategickými směry organizace.

Literatura

Anshin V. M., Demkin I. V., Nikonov I. M., Tsarkov I. N. Modely řízení portfolia projektů za nejistoty. — M .: MATI , 2008.
Institut projektového managementu. Standard pro správu portfolia, The . - PMI , 2006. - S. 57 . - ISBN 978-19-30-6-999-08 .