Norský státní penzijní fond

Státní penzijní fond Norska ( norsky: Statens pensjonsfond ) se skládá ze dvou samostatných suverénních fondů vlastněných norskou vládou.

Státní penzijní fond - Global , také známý jako Oil Fund , byl založen v roce 1990 za účelem investování přebytečných zisků z norského ropného sektoru . Od roku 2021 fond vlastní podíly v 9 202 společnostech v 74 zemích po celém světě, hodnota jeho aktiv je něco málo přes 1,3 bilionu dolarů (12 bilionů kr ), což se přibližně rovná 1,5 % celosvětového akciového trhu . největší na světě podle národního fondu bohatství [1] [2] [3] Od listopadu 2020 asi 2 030 000 kr nebo 2 030 000 $ nebo $237 255. [3] Fond rovněž vlastní portfolia nemovitostí a investic s pevným výnosem. Mnoho společností je fondem vyloučeno z etických důvodů.

Norský vládní penzijní fond je menší a byl vytvořen v roce 1967 jako typ národního pojistného fondu . Je řízena odděleně od Ropného fondu a je omezena na domácí a skandinávské investice, a je proto klíčovým akcionářem mnoha velkých norských společností, převážně prostřednictvím burzy v Oslu .

V roce 2010 se zelená energie stává pro Státní penzijní fond důležitým aspektem, protože těžební společnosti prostě nepřinášejí takový zisk jako dříve. Od roku 2019 nové směrnice zakážou fondu investovat do společností, které produkují více než 20 milionů tun uhlí ročně. Fond plánuje prodat akcie v hodnotě přes 10 miliard dolarů od společností, které využívají příliš mnoho fosilních paliv [4] . V naději na zlepšení norské ekonomiky se fond stává šetrnějším k životnímu prostředí díky investicím do společností, které podporují obnovitelné zdroje energie; fond bude například nadále držet podíly ve firmách, jako je Shell , které využívají divize obnovitelné energie [5] . Ministerstvo financí dne 8. března 2019 doporučilo stažení aktiv ze svých holdingů na těžbu a těžbu ropy a plynu; k tomu došlo po Lofotské deklaraci ze srpna 2017, která požadovala vedoucí postavení v celosvětovém vyřazení fosilních paliv ze zemí, které k tomu mají nejlepší předpoklady, jako je Norsko. [6] [7]

Státní penzijní fond - Globální

Vládní penzijní fond - Global ( norsky: Statens pensjonsfond utland , SPU; anglicky  Government Pension Fund Global , GPFG) - fond, kterému jsou odečteny přebytečné zisky norského ropného průmyslu s jejich dalšími investicemi do mezinárodních aktiv. Fond změnil svůj název v roce 2006 (předtím se jmenoval The Petroleum Fund of Norway , „Státní ropný fond“); ale fond se obvykle nazývá Ropný fond . V červnu 2011 byl fond největším penzijním fondem na světě, i když ve skutečnosti není penzijním fondem, protože je založen na příjmech z ropy a nikoli na penzijních příspěvcích. K 19. září 2017 dosáhla hodnota majetku fondu 1 bilionu amerických dolarů [8] , což se přibližně rovná 1 % celosvětového akciového trhu [9] . S podílem 1,78 % na evropském akciovém trhu [9] je fond největším akcionářem v Evropě [10] .

Při vytváření strategického portfolia dluhových investic se GPFG opírá o benchmarkové indexy , které definují hranice přijatelného rizika a slouží jako vodítko pro očekávaný výnos fondu. K polovině roku 2017 se tento index skládal z 23 měn, včetně měn rozvojových zemí - jihokorejský won, mexické peso, polský zlotý, ruský rubl atd. V září 2017 se o plánech fondu dozvědělo opustit současný referenční index dluhopisů a nahradit ho indexem dluhopisů pouze ve třech měnách – dolar, euro a britská libra. Neexistují žádné informace o načasování těchto změn [11] .

Na konci roku 2016 byl fond jedním z největších držitelů ruských federálních úvěrových dluhopisů (OFZ) mezi nerezidenty, vlastnil cenné papíry v hodnotě 2,21 miliardy USD.V roce 2016 se ruské státní dluhopisy staly jedním z nejziskovějších v portfoliu GPFG : z rublů do koše více měn fondu činil 62,5 % (více pouze v Peru - 81,5 % a Brazílii - 71 %) [11] .

V prosinci 2020 generální ředitel fondu Nikolaj Tangen oznámil, že fond s předstihem zveřejní informace o tom, jak bude hlasovat na valných hromadách společností, jejichž akcie vlastní. Opatření se dotkne 12 000 firem. [12]

Viz také

Poznámky

  1. ↑ Oljefondet . Získáno 15. ledna 2021. Archivováno z originálu dne 14. ledna 2021.
  2. ↑ O fondu . Získáno 15. ledna 2021. Archivováno z originálu 15. ledna 2021.
  3. ↑ 1 2 Norský ropný fond dosáhl v Norsku historicky nejvyššího života . Získáno 15. ledna 2021. Archivováno z originálu dne 25. ledna 2021.
  4. ↑ Norský fond bohatství složí zásoby fosilních paliv v hodnotě miliard v ekologickém tahu . Získáno 6. prosince 2019. Archivováno z originálu dne 7. října 2019.
  5. ↑ Norský investiční fond ve výši 1 bilionů dolarů se zbaví těžby ropy a zemního plynu | světové novinky | The Guardian . Staženo 6. prosince 2019. Archivováno z originálu dne 18. prosince 2019.
  6. ↑ Energetické akcie ve vládním penzijním fondu Global (8. března 2019). — "Vláda navrhuje, na základě celkového hodnocení, vynechat společnosti klasifikované jako průzkumné a těžební společnosti ze srovnávacího indexu a investičního světa GPFG." Získáno 19. října 2019. Archivováno z originálu dne 26. září 2019.
  7. ↑ Andy Rowell. Norsko se chystá zbavit se fondu bohatství ve výši 1 bilionu dolarů od společností zabývajících se těžbou ropy a zemního plynu . Oil Change International (8. března 2019). Získáno 19. října 2019. Archivováno z originálu 19. října 2019.
  8. ↑ BILIONOVÝ DOLAROVÝ FOND . Norges Bank Investment Management (19. září 2017). Získáno 26. září 2017. Archivováno z originálu 26. září 2017.
  9. ↑ 1 2 Globální výroční zpráva vládního penzijního fondu za rok 2009 , Oslo: Norges Bank Investment Management, 2010-03-05, str. 18–19, ISSN 1891-1323 , < http://www.nbim.no/Upload/78329/NBIM_annualreport09.pdf > . Získáno 8. března 2010. (mrtvý odkaz)  
  10. ↑ Sindre Heyerdahl, E24. OLJEFONDETS GIGANTTAP PÅ AKTIV FORVALTNING: Mener Gjedrem bløffer om investeringene  (norsky) . Archivováno z originálu 31. srpna 2012.
  11. ↑ 1 2 Ivan Tkačev . Rubl vypadl z portfolia Archivní kopie z 6. září 2017 na Wayback Machine // RBC Newspaper č. 146 (2643) z 5. září 2017
  12. ↑ Norský suverénní fond hodlá oznámit, jak bude hlasovat na valných hromadách akcionářů společností . www.kommersant.ru (14. prosince 2020). Získáno 14. prosince 2020. Archivováno z originálu dne 14. prosince 2020.
  Přejděte na položku Wikidata  Slovníky a encyklopedie
V bibliografických katalozích