Kohlberg Kravis Roberts

Společnost KKR & Co. Inc.
Typ veřejná společnost
Výpis na burze NYSE : KKR
Základna 1976
Bývalá jména Kohlberg Kravis Roberts
Zakladatelé Henry Kravis [d] , Jerome Kohlberg, Jr. [d] a George R. Roberts [d]
Umístění  USA :New York
Klíčové postavy Henry Kravis (spolupředseda)
George Roberts (spolupředseda)
Joseph Bay (spolupředseda a generální ředitel )
Scott Nuttal (spolupředseda a generální ředitel ) [1]
Průmysl Finanční služby
produkty Správa soukromých
aktiv
Spravedlnost ▲ 17,582 miliardy $ (2021) [1]
obrat ▲ 16,701 miliardy $ (2021) [1]
Provozní zisk ▲ 4,814 miliardy $ (2021) [1]
Čistý zisk ▲ 4,666 miliardy dolarů (2021) [1]
Aktiva ▲ 264,29 miliard $ (2021) [1]
Kapitalizace 45,3 miliardy $ (15. března 2022) [1]
Počet zaměstnanců 3238 (2021) [2]
Přidružené společnosti Trainline [d] ,Toys "R" Us, Borden Dairy Company [d] a Calsonic Kansei [d] [3]
auditor Deloitte & Touche LLP
webová stránka kkr.com _ 

Kohlberg Kravis Roberts (KKR)  je investiční společnost se sídlem v New Yorku (USA). Společnost se specializuje na soukromé investice a správu majetku. Od svého založení v letech 1976 až 2021 provedla 650 investic do kapitálu firem ve výši 675 miliard dolarů. Objem spravovaných aktiv na konci roku 2021 činil 470,6 miliardy $ [2] . V žebříčku 2021 Fortune 500 největších amerických společností podle tržeb se KKR umístila na 316. místě [4] .

Historie

Zakladatelé společnosti, Jerome Kohlberg , Henry Kravis a George Roberts , byli původně makléři v investiční bance Bear Stearns . Vyvinuli operaci nazvanou Leveraged Buy -Out ( LBO ), pákový nákup vysoce zadlužených společností s cílem prodat je, když si zlepší svou finanční situaci. Když vedení Bear Stearns odmítlo vytvořit divizi pro takové operace, finančníci založili svou společnost v roce 1976. První velký nákup byl Houdaille Industries za 355 milionů $ v roce 1979. Díky úspěchu této operace začaly velké banky a penzijní fondy poskytovat prostředky na další akvizice. Další velké nákupy byly Storer Communications za 2,5 miliardy $ v roce 1985, Safeway Stores Inc. za 4,3 miliardy a Beatrice Cos. za 6,2 miliardy v roce 1986. V roce 1987 Kohlberg společnost opustil. Letos bylo koupeno 8 společností za 43,9 miliardy dolarů, včetně Owens-Illinois , Duracell a Stop & Shop ; ziskovost těchto operací dosáhla 67 % ročně. V roce 1988 se KKR proslavila vítězstvím v aukci na koupi tabákové a potravinářské společnosti RJR Nabisco  , největší LBO v historii (25 miliard dolarů, 30,6 miliard dolarů včetně dluhu společnosti), ačkoli tato transakce se nakonec ukázala jako ztráta pro společnost. Toto a několik dalších neúspěchů na konci 80. let podkopalo důvěru investorů společnosti, v 90. letech se nekupovaly celé společnosti, ale podíly v nich, a to do značné míry na vlastní náklady. Koncem 90. let společnost vstoupila na evropský trh, v roce 1998 byla otevřena londýnská kancelář; nákupy zahrnovaly Newsquest (britský vydavatel novin), Willis Corroon (britská pojišťovací společnost), TI Group (inženýrská společnost), Legrand (francouzský výrobce elektrického zařízení) [5] . V roce 2005 byl zakoupen Toys "R" Us , řetězec obchodů s dětským zbožím ; v roce 2006 bylo v USA a Evropě provedeno několik nových významných nákupů: Alliance Boots (farmaceutika), Dollar General (maloobchod), TXU Energy (Texas Electric Utility) [6] [7] .  

V roce 2007 byly otevřeny kanceláře v Hong Kongu a Tokiu , v roce 2009 - v Dubaji a Bombaji ; asijský region se stal hlavním zdrojem růstu společnosti [8] . V roce 2010 KKR zalistovala své akcie na newyorské burze . V roce 2017 byla přítomnost v Asii zvýšena otevřením kanceláře v Šanghaji .

V říjnu 2020 byla za 4,4 miliardy $ koupena Global Atlantic Financial Group, specializující se na penzijní a životní pojištění; v tomto případě se jednalo o vytvoření nové divize, nikoli o odkoupení společnosti [10] .

Aktivity

Na konci roku 2021 zahrnovalo portfolio KKR 109 společností s celkovým obratem 265 miliard USD. 58 % investic je v Americe, 30 % v asijsko-pacifickém regionu , 12 % v Evropě a na Středním východě . Zisk z investic od založení společnosti do konce roku 2021 činil 173,9 miliard $ [2] .

Globální výnosy z atlantického pojištění za rok 2021 činily 6,54 miliardy USD, včetně 2,23 miliardy USD z pojistného a 2,85 miliardy USD z příjmů z investic. Pojistitel představoval 165 miliard z 264 miliard aktiv KKR [2] .

Investiční fondy a přidružené společnosti

Private equity fondy

Fond Rok založení Investovaný kapitál (mil. USD)
Fond KKR 1976 1977 31 dolarů
Fond KKR 1980 1980 357 dolarů
Fond KKR 1982 1982 328 dolarů
Fond KKR 1984 1984 1 000 $
Fond KKR 1986 1986 672 dolarů
Fond KKR 1987 1987 6 130 $
Fond KKR 1993 1993 1 946 $
Fond KKR 1996 1997 6 012 $
Evropský fond KKR 1999 3 085 $
KKR Millennium Fund 2002 6 000 $
Evropský fond KKR II 2005 4 500 €
Fond KKR 2006 2006 17 642 $
KKR Asia Fund 2007 4 000 $
Evropský fond KKR III 2008 6 000 €
KKR Asia Fund II 2012 6 000 $ [11]

Zdroje: Preqin , [12] SEC Filings

Zajímavosti

O zapojení nadace do boje o RJR Nabisco vypráví film Barbaři u brány .

Poznámky

  1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Profil KKR - KKR & Co Inc.  Reuters . Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 15. března 2022.
  2. ↑ 1 2 3 4 Výroční zpráva 2021  (angl.) . Společnost KKR & Co. Inc. (28. února 2022). Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 7. dubna 2022.
  3. ↑ https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-ma-magnetimarelli/fiat-chrysler-agrees-to-sell-magneti-marelli-to-calsonic-kansei-sources-idUSKCN1MV0W3
  4. ↑ KKR & Co. Inc. (KKR) Profil společnosti, novinky,  žebříčky . Fortune . Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 15. března 2022.
  5. ↑ Kohlberg Kravis Roberts & Co.  -- Historie společnosti . Mezinárodní adresář historie společnosti, sv. 56.St. James Press, 2004. Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 19. října 2015.
  6. ↑ Antoine Gara. Barbarská evoluce: Jak miliardáři Henry Kravis a George Roberts proměnili 120 000 dolarů na velmoc 200 miliard dolarů  . Forbes (6. května 2019). Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 16. března 2022.
  7. ↑ Antoine Gara. Gentlemen At The Gate : S biliony, které proudí dovnitř, se KKR a její kolegové musí spíše vybudovat, než se rozejít  . Forbes (6. května 2019). Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 16. března 2022.
  8. ↑ Historie  firmy . KKR. Získáno 15. března 2022. Archivováno z originálu dne 16. března 2022.
  9. ↑ KKR získá společnost Global Atlantic za 4,4 miliardy dolarů „strategickou transakcí  “ . Finančník po celém světě. Staženo: 15. března 2022.
  10. ↑ AKTUALIZACE 1-KKR získává fond Asie ve výši 6 miliard dolarů, největší zdroje v regionu | Reuters (sestupný odkaz) . Získáno 30. dubna 2013. Archivováno z originálu 11. května 2013. 
  11. ↑ Databáze soukromých investičních fondů založená na předplatném. Získáno 2009-02-16.

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  V sociálních sítích
Slovníky a encyklopedie
V bibliografických katalozích