| Investiční holding FINAM | |
|---|---|
| Typ | Akciová společnost |
| Základna | 1994 |
| Umístění | Rusko , Moskva , Nastasinskij per., 7, budova 2. |
| Klíčové postavy |
|
| Průmysl |
Makléřský holding ( ISIC : 6420 ) bankovnictví ( ISIC : 6419 ) správa trustu ( ISIC : 6430 ) informační technologie ( ISIC : 62 ) |
| obrat | ▲ 102 miliard $ (2015) |
| Přidružené společnosti | E-generátor |
| webová stránka | www.finam.ru |
Finam Investment Holding JSC ( Finance Analytik Moscow ) je největší maloobchodní makléř v Rusku ( od roku 2013) [1] , stejně jako investiční skupina specializující se na poskytování služeb obchodování , investičního bankovnictví , správu svěřenských fondů a cenných papírů , investování na měnovém trhu Forex .
Z hlediska celkového obratu z transakcí s cennými papíry, počtu klientů, velikosti regionální sítě, vlastního kapitálu a dalších ukazatelů je Finam jednou z pěti největších investičních společností v Rusku [2] . Má ratingy nejvyšší úrovně spolehlivosti: od " Národní ratingové agentury " "AA +" [2] , od agentury " Expert RA " - "A ++" [3] .
Finam ovládá asi 14 % celkového objemu obchodů na MICEX-RTS (2011), poskytuje služby na všech hlavních světových obchodních platformách [4] , včetně NASDAQ , BATS , New York , Frankfurt , Londýn , Hong Kong , Tokio , mexický , australský a další burzy [5] .
K prosinci 2015 činil obrat holdingu na mezinárodním finančním trhu asi 52 miliard USD, na ruském pak asi 51 miliard USD. Celkový obrat klientů Finamu z více než 40 zemí v prosinci 2015 dosáhl 102 miliard $ [6] . Počet registrovaných klientů holdingu v roce 2013 byl 118 tisíc [7] , ke konci roku 2015 - 317 tisíc [6] . Hlavními dodavateli nových zahraničních zákazníků jsou Čína , Indie , Thajsko , dále arabské země a Latinská Amerika [1] .
Finam Investment Holding se skládá z následujících hlavních divizí [8] :
Zastoupení skupiny působí ve více než 90 městech po celém světě [9] , včetně 84 poboček v Rusku [10] , dále kanceláře v New Yorku , Limassolu , Karagandě , Dillí , Jakartě , Kuala Lumpur , Bangkoku a Pekingu [ 6] .
V roce 1994 Viktor Remsha se třemi spolužáky vytvořil společnost "Finance-Analyst". Začala vydávat specializovaný denní informační a analytický bulletin „Investor's Portfolio“, který účastníkům tehdejšího akciového trhu poskytoval aktuální informace o emitentech , kotacích akcií a akciových zprávách. V roce 1995 se partneři Remshe z tohoto obchodu stáhli [12] .
Koncem 90. let se makléřské služby staly hlavním předmětem podnikání Finance-Analyst, zejména operace s vládními spořicími úvěry (OGSS), akciemi, futures . Získal licenci od FCSM Ruska , stal se členem NAUFOR, MFB , MICEX , RTS [13] .
Společnost byla jednou z prvních v Rusku, která začala poskytovat služby soukromým retailovým klientům. Tato priorita byla zachována i v dalších desetiletích [12] . V roce 1996 byla otevřena první regionální pobočka brokera v Noyabrsku ( Tjumenská oblast ), v dalších se objevili regionální zástupci v Ťumeni , Ufě , Saratově , Orenburgu , Machačkale , do roku 2001 již síť poboček společnosti Finance-Analytic zahrnovalo 34 měst Ruska [14] .
V roce 2000 holding jako první v Rusku nabídl služby internetového obchodování vydáním krabicového softwaru pro vzdálený přístup k MICEX. Ve stejném roce byl spuštěn informační portál Finam.ru pro maloobchodníky [ 14] . V březnu 2001 bylo založeno školicí středisko holdingu [15] . V roce 2002 se skupina společností "Finance-Analytic" transformovala na investiční holding "Finam" (zkratka pro Finance Analytic Moskva - pod tímto tickerem společnost v polovině 90. let obchodovala na RTS) [16] .
Od roku 2002 je holding jedním z pěti největších burzovních operátorů na MICEX. Ve stejném roce byl spuštěn elektronický crossover systém pro mimoburzovní obchodování s ruskými akciemi [9] . V roce 2004 Finam získal JSCB Megawatt-Bank, která byla v osmé stovce ruských bank. Byla přejmenována na Finam Bank. Zpočátku sloužila jednotlivcům – brokerům, ale od roku 2006 se proměnila v plnohodnotnou investiční banku a od roku 2011 se stala univerzální [14] .
Podle výsledků roku 2004 se majetek holdingu ve správě svěřenského fondu oproti roku 2003 zdvojnásobil. Ve stejné době začala společnost Finam obchodovat s cennými papíry na amerických akciových trzích. V roce 2006 přesáhl směnný obrat společnosti 70 miliard dolarů. Od roku 2007 pokrývá síť poboček holdingu 89 ruských měst. Do roku 2008 bylo založeno 11 podílových investičních fondů (PIF). Finam se podle výsledků roku 2009 stal největším ruským brokerem, jeho podíl na obratu ruského akciového trhu činil 18 % [9] .
V roce 2010 byla spuštěna sociální síť pro obchodníky WhoTrades . O dva roky později se transformovala na službu pro online komunikaci a vzdělávání více než 500 000 mezinárodních obchodníků ve 21 jazycích [17] . V roce 2011 Finam, první ruský maloobchodní makléř, založil dceřinou společnost v USA [1] , v New Yorku a také přidružené struktury v Pekingu, Dillí a Bangkoku. Americká divize holdingu WhoTrades Inc. se stal členem NASDAQ a WhoTrades Ltd. — Frankfurtská burza [9] .
V roce 2011 udělila Národní ratingová agentura holdingu Finam individuální rating spolehlivosti AA+. Z hlediska celkového obratu z transakcí s cennými papíry, počtu klientů, velikosti regionální sítě, vlastního kapitálu a dalších ukazatelů se holding zařadil mezi pět největších investičních společností v Rusku [2] . Jeho zakladatel a šéf Viktor Remsha byl zařazen do top 30 seznamu „Tváře ruského internetu“ časopisu Forbes [18] a v roce 2012 patřil mezi deset nejlepších ruských internetových milionářů ve statusu „investor“ podle časopis " Sekret Firmy " [19] .
V roce 2014 ratingová agentura „ Expert RA “ přidělila společnosti rating na nejvyšší úrovni spolehlivosti – „A ++“ [3] . Ve stejném roce Finam založil FinSight Ventures , rizikový fond zaměřený na zahraniční technologické projekty ve finančním sektoru s cílovým objemem až 50-100 milionů $ [20] . V roce 2015 holding oznámil spuštění internetového obchodu s akciemi, který umožňuje obchodování s instrumenty moskevské burzy bez návštěvy makléřské kanceláře [21] . Po vstupu zákona o devizovém trhu v Rusku v platnost získal Finam jako první licenci od Centrální banky Ruské federace jako forexový dealer [22] .
Poskytování zprostředkovatelských služeb zajišťuje cca 60 % příjmů holdingu [14] . Od roku 2003–2004 [23] však společnost Finam směřovala významné přímé investice do podnikání v oblasti IT [16] . Zakladatel holdingu Viktor Remsha, který je časopisem Forbes hodnocen jako „jeden z nejúspěšnějších investorů do ruských internetových projektů“ [24] , považuje makléřství a IT za dvě z nejdůležitějších oblastí pro investice Finamu [23]. . Zároveň identifikuje tři high-tech oblasti zvláštního zájmu pro jeho struktury [1] :
Holding Finam ovládá zejména společnosti Mamba , MoneyMail, E-generator , SMI2 , Mirtesen atd., vlastní menšinové podíly v největším seznamovacím portálu v Evropě [25] Badoo , poskytovatel softwaru pro mobilní zařízení Shape .ag a počet dalších [26] .
Systém kontextové reklamy Begun byl první velkou investicí holdingu na internetu [23] . Tento projekt byl založen lidmi z analytické společnosti SpyLOG v roce 2002 s počátečním rozpočtem asi 50 000 $. O rok později dosáhly měsíční tržby společnosti 150 000 USD. a ten byl kompletně odkoupen společností FINAM za 900 000 $. Tyto prostředky se v prvním roce vrátily do holdingu ve formě dividend . Téměř devět let činily dividendy Finamu z Begun asi 35 milionů $ [16] .
V roce 2005 holding Rambler Media odkoupil 25% podíl v projektu za 750 000 USD a v roce 2007 navýšil svůj podíl na kontrolní podíl (50 % plus jedna akcie) za 18 milionů USD. V roce 2008 ruská Federální antimonopolní služba (FAS) zablokovala dohodu mezi akcionáři Begun a Google o prodeji 100% podílu společnosti Google za 140 milionů dolarů. Později společnost Finam opustila nerentabilní podnikání [27] , které se v roce 2011 stalo ztrátovým prodejem svého menšinového podílu společnosti Rambler za 1,85 milionu dolarů [16] .
Mediální holding E-generator , jehož jádrem je stejnojmenná marketingová komunikační agentura , byl založen v roce 2002 v Novosibirsku . V prosinci 2004 Finam koupil 55 % této společnosti. Účastníci trhu odhadli obchod na 15-20 tisíc dolarů. [28] Celkové příjmy holdingu v roce 2015 činily asi 6,5 milionu $ [29] . Dvěma klíčovými [29] aktivy E-generatoru jsou zpravodajská síť sociálních médií2 (spuštěna v roce 2006) a geolokační sociální síť Mirtesen (založená v roce 2007). Oba byly později přeformátovány.
Media2 je v současné podobě obsahový agregátor médií , ve kterém jsou jejich zprávy automaticky řazeny v reálném čase (včetně tematických a regionálních) v závislosti na poptávce [30] . Projekt SMI2 je zařazen mezi 10 nejpopulárnějších internetových médií v Rusku podle LiveInternet s měsíčním publikem 11-15 milionů návštěvníků [31] . Mezi partnery stránky patří většina hlavních médií a mediálních fondů Ruska. SMI2 poskytuje více než 3 miliony kliknutí na své stránky denně [32] .
V době akvizice sociální sítě Mirtesen společností Finam v březnu 2008 čítala její komunita asi 320 000 lidí [33] . Dnes je MirTesen konstruktérem tematických stránek a doporučující komunitou jejich autorů, kteří se zajímají o užitečný obsah a partnery ke konkrétním tématům [34] . Celková měsíční sledovanost projektu (stav k únoru 2016) je cca 12 milionů návštěvníků [35] , sdružuje více než 16 milionů uživatelů [36] .
Virtuální seznamovací síť Mamba byla založena v roce 2002. O tři roky později databáze Mamba pokrývala 85 % všech, kteří se chtěli na Runetu seznámit, a její ziskovost byla zajištěna nikoli prodejem bannerové reklamy , ale monetizací publika webu [37] . Výsledkem bylo, že v roce 2005 byl celý projekt zakoupen společností Finam za 20 milionů $. V roce 2007 něco málo přes 30 % akcií společnosti vlastnila Mail.ru Group za 18 milionů $ [16] . V roce 2012 se Mamba dostala mezi 30 nejlepších ruských internetových společností podle časopisu Forbes , v té době její tržby činily 41 milionů $ [38] . V polovině roku 2013 se celková hodnota tohoto aktiva odhadovala na 250 milionů $ [16] .
V letech 2005-2007 se Finam stal portfoliovým investorem pro dva vydavatele počítačových a videoher zahraniční i domácí produkce - Buka a Alawar a také online službu pro sestavování horoskopů Astrostar . Holding investoval do akvizice akcií těchto společností zhruba 2,6 milionu dolarů. Z jejich prodeje v následujících třech letech se mu podařilo získat více než 15 milionů dolarů [16] .
V srpnu 2007 Finam získal rozhlasovou stanici Bolshoe Radio a přejmenoval ji na Finam FM . Částka transakce v té době byla odhadnuta na 10 milionů $ [7] . Rozhlasová stanice "Finam FM" vysílala v Moskvě a Moskevské oblasti na frekvenci 99,6 MHz , její informační blok tvořily denní autorské pořady s odborníky z obchodu , vědy , kultury , hudebním základem vysílání byla západní rocková hudba 60.–80. léta 20. století.
Navzdory tomu, že do roku 2012 bylo rádio podle Medialogy [39] v první trojici nejcitovanějších médií v hlavním městě a regionu a získalo i řadu odborných ocenění [40] [41] , zůstalo nerentabilní. V holdingu to bylo považováno za image aktivum pomáhající popularizovat značku Finam a aktivně nehledali kupce, ale zvažovali příchozí nabídky, poznamenává časopis Forbes [42] . V listopadu 2013 byl Finam FM prodán přidruženým strukturám Michaila Gutserieva [43] a v roce 2014 byl přeformátován na Capital FM [44] . Dohoda byla oceněna na 8-12 milionů $ [45] .
Mezinárodní síť virtuálních seznamek Badoo byla založena v Londýně v roce 2006. Na začátku roku 2008, kdy tento projekt spojil více než 12,5 milionu účastníků a podařilo se mu zaujmout prominentní postavení v Evropě a Latinské Americe [46] , Finam koupil 10% podíl v síti za 30 milionů dolarů a o rok později zvýšil její podíl na 20 %, investuje do ní dalších 50 milionů dolarů. V polovině roku 2013 byla odhadovaná hodnota Badoo 1,065 miliardy dolarů a FINAM v té době ocenil tuto společnost ještě výš – na 2,5 miliardy dolarů [16] .
Internetový zdroj " Banki.ru " byl založen v roce 2005, počáteční investice vlastníků činila asi 100 tisíc dolarů. V roce 2010, kdy se tento startup stal jedním z největších specializovaných zdrojů Runetu [24] , v něm Finam koupil 30% podíl za 3 miliony dolarů. Během následujících tří let holding zdvojnásobil své investice: v srpnu 2013 prodal svůj podíl společnosti Russia Partners za 6 milionů dolarů. V té době činily roční výnosy projektu Banki.ru 8,5 milionu USD a rostly o 50–60 % ročně [24] .
První mikrofinanční organizace (MFO) v Rusku [47] vydávající online půjčky , Platiza , byla založena společností Finam v listopadu 2012 [47] . Do tohoto projektu byly jako investoři zapojeny dva ruské rizikové fondy Flint Capital a Prostor Capital , které investovaly 3 miliony dolarů ve stejných podílech do spoluvlastníka společnosti Platis, Federal Finance Group [48] . Na konci roku 2014 se tato společnost z tohoto podnikání stáhla [49] .
Prototypem Platiza.ru byla britská služba Wonga.com [47] . Služba se specializuje na nepřetržité vydávání mikropůjček do 15 tisíc rublů po dobu až 45 dnů s okamžitým převodem prostředků na debetní kartu nebo elektronickou peněženku Visa Qiwi Wallet nebo Yandex.Money s úrokovou sazbou 0,5 až 1 % za den bez dokladů o fyzickém zajištění. Platiza se vyplatila do roku a půl po svém uvedení na trh, v roce 2015 byla společnost oceněna na více než 25 milionů $ [48] a zabírala asi 25 % trhu [50] .
Holding Finam se každoročně stává vítězem oborových cen, vítězem soutěží a hodnocení. Mezi nimi [51] :
Mezinárodní divize holdingu WhoTrades je oceňována i různými oceněními na svých trzích. V roce 2012 se tak stala vítězem Foreign Exchange Awards časopisu World Finance . V roce 2014 - nejlepší sociální síť pro obchodníky a v roce 2015 - nejrychleji rostoucí broker v Latinské Americe podle portálu International Finance Magazine . Kromě toho byl WhoTrades uznán jako „Nejlepší makléř ve východní Evropě“ (2014) a „Nejlepší inovativní makléř v Číně“ (2015) a získal odpovídající ocenění International Alternative Investment Review (IAIR) . V roce 2015 byl oceněn také China Forex Expo v Šanghaji [51] . ""