| Wellington Management Group LLP | |
|---|---|
| Typ | Soukromá společnost |
| Základna | 1928 |
| Zakladatelé | Walter Morgan |
| Umístění | Spojené státy :Boston |
| Klíčové postavy | Brenden Swords ( CEO ) [1] |
| Průmysl | Finanční služby |
| produkty | Správa aktiv |
| Počet zaměstnanců | 664 (2017) |
| webová stránka | wellington.com |
Wellington Management Group (WMG) je americká holdingová společnost poskytující služby správy aktiv. Jedna z největších soukromých nezávislých investičních společností na světě. [2]
Objem spravovaných aktiv je 1 bilion dolarů k 30. červnu 2017, společnost má 13 kanceláří po celém světě, více než 2 150 klientů z 55 zemí. [3]
Společnost byla založena v roce 1928 ve Philadelphii Walterem Morganem ( narozeným jako Walter L. Morgan ). V roce 1983 společnost vstoupila na mezinárodní scénu otevřením pobočky v Londýně ; v roce 1996 byla otevřena pobočka v Singapuru , v roce 1997 - v Sydney a Tokiu , v roce 2003 - v Hong Kongu a v roce 2007 v Pekingu . V roce 2011 londýnská pobočka Wellington Management International Limited. otevřela pobočku ve Frankfurtu a v roce 2014 v Lucembursku a Curychu . [3]
Společnost poskytuje správu svěřenského fondu a další investiční služby 2 150 individuálním a institucionálním klientům (s aktivy k 30. září 2017). [4] [5] [6]
| Typy klientů | Procento | Majetek, miliardy |
|---|---|---|
| Penzijní plány s definovaným příspěvkem a definovanými požitky | třicet | ▲ 300 dolarů |
| Přidružený a externí podílový fond (podřízené fondy) | 13 | ▲ 127 $ |
| Sdružené investiční nástroje (soukromé fondy, UCITS) | 13 | ▲ 126 $ |
| Pojišťovny | 13 | ▼ $ 120 |
| Bankovní nebo spořicí instituce | 5 | ▲ 51 dolarů |
| korporace nebo jiné podniky | 5 | ▲ 50 dolarů |
| Charitativní, nezisková, náboženská organizace | 5 | ▲ 50 dolarů |
| Státní nebo obecní vládní subjekty | 5 | ▼ $ 50 |
| Jednotlivci s vysokou čistou hodnotou | 5 | ▲ 50 dolarů |
Investuje do společností s velkou, střední a malou kapitalizací, pracuje také s cennými papíry s pevným výnosem: podnikové dluhopisy , cenné papíry zajištěné hypotékou , cenné papíry rozvíjejících se trhů, krátkodobé a střednědobé komunální dluhopisy. [jeden]
Společnost poskytuje správu trustu prostřednictvím své dceřiné společnosti Wellington Management Company LLP s aktivy ve výši 980 miliard USD (včetně 500 miliard USD v akciích). [7]
Wellington Management Company LLP spolupracuje s The Vanguard Group a spravuje investiční fondy (s aktivy ve výši 400 miliard USD). [osm]
| Investiční fond | Ticker | Aktiva |
|---|---|---|
| Vanguard Wellington Fund | VWELX | 102 miliard dolarů |
| Vanguard Wellesley Income Fund | VWINX | 55 miliard dolarů |
| Fond zdravotní péče Vanguard | VGHCX | 50 miliard dolarů |
| Vanguard Dividend Growth Fund | VDIGX | 33 miliard dolarů |
| Vanguard Equity Income Fund | VEIPX | 29 miliard dolarů |
| Fond Vanguard GNMA | VFIIX | 26 miliard dolarů |
| Vanguard High Yield Corporate Fund | VWEHX | 25 miliard dolarů |
| Vanguard Windsor Fund | VWNDX | 20 miliard dolarů |
| Vanguard dlouhodobý fond investičního stupně | VWESX | 16 miliard dolarů |
| Vanguard Morgan Growth Fund | VMRGX | 13 miliard dolarů |
| Fond Vanguard Explorer | VEXPX | 13 miliard dolarů |
| Vanguard Energy Fund | VGENX | 10 miliard dolarů |
| Vanguard U.S. Growth Fund | VWUSX | 8 miliard dolarů |
| Vanguard International Explorer Fund | VINEX | 4 miliardy dolarů |
| Vanguard Capital Value Fund | VCVLX | 950 milionů dolarů |
| Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | VMMSX | 600 milionů dolarů |
Společnost je registrována jako společnost s ručením omezeným . Žádný společník nevlastní více než 5 % akcií (hlasů). Společníků je celkem asi 20, včetně vedení, vrcholových manažerů společnosti.
Oficiální web Wellington Management Group Archivováno 28. srpna 2016 na Wayback Machine